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一(yi)是核心CPI涨幅扩大。由(you)于食品和能源价(jia)格受短期因素影响大，扣除食品和能源的核(he)心CPI更(geng)能反映物价变化趋势。5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上(shang)涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，这反映出国内需求(qiu)扩大对价格的拉动作用在逐步增强(qiang)。

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2、估(gu)值：港股更便宜，结(jie)构(gou)上(shang)汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行(xing)业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看(kan)，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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1、不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初(chu)美伊衝(chōng)突(tu)及2023年10月(yue)巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的(de)地緣(yuán)危機(jī)，可以看(kan)到其對(duì)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主(zhu)要矛盾。竝(bìng)且(qie)從(cóng)結(jié)構(gòu)(gou)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)(ju)烈的方曏(xiǎng)，反(fan)而由于(yu)有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢的支撐(chēng)(cheng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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