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田希蒙(meng)：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随(sui)政(zheng)策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业(ye)绩上修与估(gu)值共振的修复窗口。

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盈利方面🥕🩲🩳，5月工业企业盈利同比增速转负💋🍑🎒🥿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙🩲🍆🩲，TMT逆势改善，资源品🥾、必需消费、中游设备保持正增💯💗👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😻🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓，半导体😻、光学光电子🍄、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🍄💖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭🧄👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**🍆🥻🩰，有望延续两位数增长🍄🥝，其中饮料乳品、农副产品😠💕🍓💖、家电👿🍆、家具、饰品🧄👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍎🍅👗💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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