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就在上个月🍉👞，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司👘，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品👚💓😠🧅🥥，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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今年涨幅明显的创(chuang)新(xin)药和新消费等板块(kuai)具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费(fei)和创新药(yao)两个(ge)大幅上(shang)涨的板块，在过去两(liang)年时间都经历(li)了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因(yin)此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

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三大主線(xiàn)配寘(zhi)機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特(te)性(xing)契郃(hé)(he)中長(zhǎng)期資金配寘需(xu)求(qiu)，在外部不確(què)定(ding)性與(yǔ)低利率(lv)環(huán)境下兼具(ju)安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)(shi)中長期配寘主(zhu)線(xian)。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)(yi)關(guān)註(zhu)估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)(fei)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新(xin)消費潛(qián)力在消(xiao)費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能(neng)下持續(xù)釋(shì)放。

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提醒：近期市场波动可能较大👚💯👄🩰，短期涨跌幅不预示未来表现🍎🤍👡👿。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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1、2） 中美伦敦谈判(pan)原则上达(da)成协议框架，但未涉及关(guan)税层面的调整。当地时间6月9日至(zhi)10日，中美经贸团(tuan)队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架(jia)，市场对(dui)此定价偏积极(ji)。根据美国(guo)商务部长(zhang)的表态，本次框(kuang)架涉及(ji)了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领(ling)域，但没有(you)涉(she)及关税(shui)层面的调(diao)整，整体符合市(shi)场预期。

2、“我直接踏(ta)空了。”一位基金公司的医药研(yan)究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变(bian)动消息影(ying)响，如果药品降价(jia)的(de)政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全(quan)部(bu)清仓。没想到一个月后，行业迎来另一(yi)番反转，“现在全网都在买，反而是他(ta)们吃(chi)到红利了”。