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在企业盈利改善、产业趋势纵深(shen)推进的(de)背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位(wei)”。此时，市场普遍(bian)进(jin)入浮盈的状态，此时(shi)，投资者(zhe)心态从扭亏为盈，转变为(wei)对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为(wei)盈利状态后，投(tou)资的信心将会持续提升，投资者(zhe)会进一步加大对盈利方式(shi)和投资(zi)工具的投入力(li)度——可(ke)能(neng)是直接买股票、融资买股票或(huo)者买基金。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值(zhi)端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓🥥、部分消费服务和信息技术领域🥾🍑👿💖🥒，其中资源品板块原油👠、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💘🥒🎒👗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额(e)和企业资本开支的总需(xu)求增速同比(bi)增速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目(mu)前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和(he)利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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1、5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌(die)后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初(chu)增加1.15公(gong)觔/頭，較(jiao)5年的(de)年內(nèi)高點減(jiǎn)少(shao)1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重(zhong)低位持續(xù)增加(jia)，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥(fei)逐步入場(chǎng)，此(ci)后，交易(yi)均重持續增加(jia)，截至5月(yue)8日，卓創統(tong)計中國(guó)生豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月(yue)以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二(er)次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下降。

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