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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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诺(nuo)塞拉的(de)发言人约(yue)翰・马祖利(li)表示，联邦调查局特(te)工(gong)于周五晚在约翰・肯尼迪国际(ji)机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能(neng)性较(jiao)低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日💯🍓，宽基指数来看🍈，上证指数🥒、沪深300、中证500🍑、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消(xiao)費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)(tong)期下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下(xia)降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)(yao)等現(xiàn)象壓(yā)製(zhi)重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)(dui)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻(bo)瓈産能或低位(wei)徘徊，純堿需求仍(reng)將(jiāng)受(shou)到壓製。

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