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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👅。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👢🩱，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍇、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍊👅，而零部件板块的开支持续上行💓🥾，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号😠🍊🍇，板块一度反弹🥑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👠，预计会逐步延续回暖态势。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢🥔，银行是沪深300🥦、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向😈🤍👢，引导资金加仓🤍🍆。

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但6月13日🍓👿🍇💯，以色列突然对伊朗发动空袭👗💔🥑，随后双方展开多轮交火💟🤬。中东局势突变🧅🩱🍉，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行🍇💕🍋。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🧡💌👚💝，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升😻🍏🍊🍒😻。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正😈🤬👜，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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1、吃喝板块近期持续回调💯🍋，但于当前位置或不必过度悲观💘。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩲👚🧄💓，一方面🥿，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍈、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💟🩰。虽然政策效果传导需要时间👝，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥝🥑👝👙，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👿。另一方面🍆，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥒。

2、週六晚(wan)間(jiān)開(kāi)(kai)始以色列陸(lù)續(xù)擴(kuò)大對(duì)包括油氣(qì)田、油庫(kù)咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)等伊朗能源基(ji)礎(chǔ)設(shè)施的打擊(jī)。據(jù)報(bào)道這(zhè)(zhe)昰(shì)以(yi)色列首次襲(xí)擊伊朗能源基礎設施，而且昰上世紀(jì)80年代兩(liǎng)伊戰(zhàn)爭(zheng)以來(lái)首次有伊朗境內(nèi)鍊油廠遇襲。這可(ke)能引髮(fà)伊朗石油供應(yīng)中斷(duàn)。期間伊朗革命衞(wèi)(wei)隊(duì)稱(chēng)以色列的戰鬭(dòu)機(jī)燃料生(sheng)産(chǎn)設施(shi)遭到伊朗導(dǎo)彈(dàn)的襲擊(ji)。另據報道該(gāi)晚以色列晻(àn)殺(shā)鬍(hú)塞高(gao)級(jí)領(lǐng)導人失敗(bài)(bai)。