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另外，中(zhong)国全球(qiu)竞争力提升的验(yan)证过程，也(ye)是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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多数投资者对于下(xia)周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下(xia)降。在本周沪指冲高回落后，认为下周大(da)盘将“震荡走高，站上3400点”的受访(fang)者占比环比下降(jiang)13个百(bai)分点，最新(xin)为42%；认为大盘将(jiang)“震荡下行，回(hui)撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震(zhen)荡”的观(guan)点比例为(wei)15%，环比下降7个百分点。

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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资(zi)金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均发生在货币(bi)宽(kuan)松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股(gu)走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收(shou)敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地(di)产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松(song)首套房认(ren)购标准(zhun)；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性(xing)宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进(jin)入(ru)缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心(xin)，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面(mian)降准，累计下(xia)调金融机(ji)构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观(guan)测(ce)到货币(bi)宽松(song)加码(ma)，今年以来货币政策节奏上(shang)呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持(chi)续性(xing)，即降准降息的节奏和(he)力度。

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