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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💕🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥥💌👞🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩳🤬💞💞，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏😈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩲👢💯🧡。下半场是实物再通胀🍑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥿💗💝👝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥝🤬🥦🍊，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👞💗🥾👚。

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何杰表示，综合(he)改革“2.0”的蓝图已经绘(hui)就(jiu)，关键在于抓(zhua)好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部(bu)署(shu)，需要结合实践需(xu)求，特(te)别(bie)是做到“顶(ding)层设计与地方首创”的有机结合。

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