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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动(dong)性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中(zhong)收敛均发生(sheng)在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催(cui)化下(xia)A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之(zhi)后(hou)的(de)收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化，包括货币(bi)宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方(fang)面，14/11央行意外(wai)降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度(du)进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首(shou)套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同(tong)期恒生(sheng)指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心(xin)，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公(gong)布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超(chao)出市(shi)场预期，带动(dong)A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货(huo)币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、具体来看👛，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF🍆🩳🍍。其中🥾😈🍅👅，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看💛🍎🩳，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF，净流入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元🤬。