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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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4、需求(qiu)：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)(dun)，較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下(xia)降，這(zhè)一方麵(miàn)(mian)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)(fa)玻(bo)瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重(zhong)堿(jian)剛(gāng)需，另一方麵(mian)在于中下遊對(duì)原料(liao)純堿採(cǎi)購(gòu)意(yi)願(yuàn)的欠缺。下半年光伏(fu)玻瓈仍有減(jiǎn)(jian)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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