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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数💔。本周指数估值多数下降，其中👄👠🥕👘🍉，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥿💛🍑💖、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前👙💘👄👅。

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为什么会这样？一些(xie)流行的观(guan)点认(ren)为，这(zhe)不过是因为“女生(sheng)更适应考试模式”，又(you)或是“大学扩招更多(duo)文科生，使擅长文(wen)科的女生获益”，但如果认真检查(cha)相(xiang)关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩(kuo)招最多是普遍认为女生(sheng)不擅长的工(gong)科，而要说(shuo)女生(sheng)“只会(hui)考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下(xia)，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股(gu)市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、但供应商仍可能出现业绩不达标的情况，如面临财务困难、停工或信息技术系统故障等问题，这将影响其按时履行合约义务的能力🍇🤍，进而对公司业务产生不利影响🎒。