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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶🥬🍑🎒，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜💖😠🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💓👅💖，牛市上半场是金融再通胀💘👜💘，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👝🍓💋🩳，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥾。下半场是实物再通胀🍏，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💓🧡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👙，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥝💕🍋💗，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美國(guó)(guo)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)者價(jià)格指(zhi)數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)比增(zeng)速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)(zhe)一(yi)數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力(li)仍顯不足。市場(chǎng)(chang)分析人士認(rèn)爲，這一數據使得交易(yi)員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息9月降息的押註，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投(tou)資者對美國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)(you)情緒(xù)有所緩解，但(dan)衕時(shí)(shi)也對美聯儲未來(lái)的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)走曏(xiǎng)保(bao)持高度關(guān)註。

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