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此前🍊🥕，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍆。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🍄🍒，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🩳😈。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)(di)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)(huai)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋(fa)案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的(de)郃(he)作(zuo)。

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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估值(zhi)窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的(de)韌(rèn)(ren)性咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞👿，善用赔率思维😠💞🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🍒👛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿🌽、风电👝🧅💓、游戏已陆续兑现外🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥬💌、电网设备💔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧅、拥挤度位置💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、报告称🍓🍆💓🍊，由于全球供应增加😠，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👚。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🥒😠，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🥥🎒。