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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决定(ding)市场走(zou)势的主要因素。结构上，国(guo)内经济平稳(wen)运行，具备产(chan)业趋势(shi)支撑、有基(ji)本面改善预期的科技成(cheng)长板块成为有望(wang)是支撑行情的结构性亮点。具体(ti)配置上，除(chu)TMT之外(wai)，也可重(zhong)视军工、创(chuang)新药等板(ban)块的配置机会。

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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行(xing)风(feng)险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝(jue)大部分(fen)短传导链条的宏观(guan)风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当(dang)前市场主要的(de)下(xia)行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全(quan)球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国(guo)需求也可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长(zhang)期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产(chan)的(de)影响(xiang)是中性的。

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4👞🥬🍒💟、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🥬💘👡，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🥭💟。背后原因是由于A、H股投资者结构差异💝😠，A股散户投资者占比更高💘，因此当市场风险偏好提升时🥭👜，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🍎👘👝，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💓💯🍋，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🤍。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍌💝，赚钱效应偏弱🍊🧄🍋😈，市场风险偏不强💘🍑👅，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月💛🍒💞🍆🥻，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🧡，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍉👚🍆，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🎒👠🥬，南下资金买入额占港股成交比例30%🍇👅，较去年24%显著提升。

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不过，复盘2020年初美伊(yi)冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市(shi)场的影响多为短期事件性冲击，内(nei)因(yin)才是市场走势(shi)的(de)主(zhu)要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑(cheng)而表现出较强的韧性。

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