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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加码有望(wang)推(tui)动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围(wei)摩擦冲击相对有(you)限(xian)，其板块结(jie)构表现或(huo)更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品房成交增(zeng)速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑(hua)的可能性。

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1、A股换手(shou)率、成(cheng)交(jiao)额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手率五日均值(zhi)月环(huan)比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五日均(jun)值月环比上行33.5%。

2、高股息资产方面💌🤬🎒🍎，港股通资金持续涌入👞😡💯，推动银行🤍🍍💋、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升👿🥭🎒🍅。