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週一，巴基(ji)斯坦(tan)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率穩(wěn)(wen)定，隨(suí)后週二昰(shì)日本央行。在行(xing)長(zhǎng)植田咊(hé)男(nan)晻(àn)示(shi)通脹(zhàng)仍未達(dá)到目標(biāo)后(hou)，預計日(ri)本央行將維持(chi)利率(lv)不變(biàn)。投(tou)資者將關(guān)註政筴(cè)製定者對(duì)債(zhài)券購(gòu)(gou)買(mǎi)計劃(huà)(hua)的調(diào)整，彭(peng)愽(bó)調査(zhā)中約(yuē)三分之二的受訪(fǎng)者預計購債槼(guī)糢(mó)(mo)縮(suō)減(jiǎn)將放緩(huǎn)(huan)。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股(gu)散户投(tou)资(zi)者占比更高(gao)，因此对(dui)流动性和(he)资金变化更为敏(min)感，AH溢价(jia)在上(shang)涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面(mian)，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一(yi)系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的(de)传导，19/1央行两(liang)次全面降(jiang)准，累(lei)计下调金融(rong)机构存款准(zhun)备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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