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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年(nian)内落地，建议关注(zhu)市场化发电企业(ye)短期(qi)催化机会。与数据(ju)中(zhong)心签订溢价协议(yi)是公司未来盈利(li)、股价上行(xing)的核(he)心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数(shu)据中心(xin)定向签约供电(dian)协议模式暂时(shi)驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用(yong)户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月(yue)初将(jiang)进行会(hui)议，裁决有望三个月内完成（若强(qiang)制(zhi)和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月(yue)初或(huo)进行立(li)法会议。我们认(ren)为监(jian)管部门在重新评议后或认可定向(xiang)协议模式，并附加(jia)补贴(tie)其他(ta)电力用户、补贴电网(wang)公司方案。当前云厂商数(shu)据(ju)中心建(jian)设需(xu)求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加(jia)速落地(di)可能性较(jiao)大，或对发电企业形成催化。

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1、维(wei)持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在(zai)于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

2、上任仅三个月的卡尼正通(tong)过军事预算(suan)传(chuan)递明确(que)信号：他的**将不同于(yu)以往。在特(te)鲁多(duo)执政期间，加(jia)拿大(da)国防开支远低于北约关(guan)键(jian)目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数(shu)月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装(zhuang)备和其他国防项目(mu)。