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1、由于每(mei)年例如业(ye)绩预(yu)告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有(you)季节性(xing)效应,每个月的行业(ye)有(you)一定(ding)的季节性(xing),也可以(yi)作为行业选择的参(can)考。每年7月,相对较高概率(lv)出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有(you)色、钢铁等。
2、部分农化(hua)制品、化学制品(氟化工产品等)受益于下游需求回暖或供(gong)给受限,价格同比较高增长或有改善,相关盈(ying)利有望(wang)实现较(jiao)高增(zeng)长(zhang)。其中,硫酸铵价格创近一年(nian)新高,磷酸一铵价格高位震荡,价(jia)格中枢较一季度环比抬升,钾肥(fei)库存持续下滑,降至历史低位,R22近一年涨幅超25%,R134a近(jin)一年涨(zhang)幅超45%。
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