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上海(hai)市科委相关负责(ze)人表示，此次脑机接(jie)口未(wei)来(lai)产(chan)业集聚区在上海(hai)新虹桥国(guo)际医学中心(xin)落地，将发挥区域科研基础扎实、临(lin)床资源丰富、产业资源显著(zhu)的(de)优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产(chan)业转(zhuan)化-场景落地”集聚(ju)效应，进一(yi)步推进脑机接口未来产业(ye)培育。

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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因(yin)素共同助(zhu)力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场呈现显(xian)著的结构性(xing)特征，例如(ru)，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击(ji)，但在财政加码、创新(xin)药审批松绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

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综合盈利🍆、行业景气和交易等维度🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝🩱🍊🥕、机械（自动化设备）🥔、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🌽👘👜、贵金属、小金属）、计算机等。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款😠，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行🥑🥬，场外的资金力量将会显得尤为庞大🥕🍌。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。

2、寬(kuān)(kuan)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)(lei)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)(jing)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方(fang)麵，本週(zhou)醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。