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根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额、网上零售额数据进行了修订，2025年社会消费品零售总额💞🥔、网上零售额相关指标月度增速按照可比口径计算。

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1、新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期👗👄，落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求👞🍋🤬，我们认为车企压力或得到较大缓解🍓🩰，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🧡，结构上受影响最大的是高位🍅💖👗、高成交且高度共识的板块🍎🥿🥒，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥥💌👚🍉💞，此类板块接下来更容易出现波动💛💘💓；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🩲🍏💖；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍏🥥，但需要耐心等待🍒👗。整体而言👘，淡化宏观扰动🍌🥥🩰、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💌👙。