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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对(dui)关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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（1）供应方面，2025 年全球(qiu)锡生产面临诸多扰动，佤邦复产(chan)时间不断推迟(chi)，印尼精炼锡生产和出口恢(hui)复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手(shou)工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担(dan)忧。不(bu)过(guo)，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯(wei)有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年(nian)全(quan)球矿山和(he)精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至(zhi) 19.1 万吨。

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3、庫(kù)存(cun)：交(jiao)易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)(lei)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸(dun)，多晶硅整體(tǐ)纍庫至(zhi)7.8萬噸。社庫方麵，上半年工(gong)業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其(qi)中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸(dun)，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多(duo)晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日(ri)成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。