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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出(chu)过(guo)度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确(que)，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环(huan)境变(bian)量突(tu)然变化(hua)的(de)背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议(yi)开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未来(lai)价格(ge)信(xin)号的进一步普遍下行可能催(cui)生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

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