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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🎒💞，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🧅💔，叠加美联储降息周期👘🍎🥾，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动💖🍈😻；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力👞，增长或较为乏力👢👜。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓😡👿、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🍈🩱；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动👡。

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《招股书》显(xian)示，2022年-2024年，董事及监事的薪(xin)金分别为2244.6万(wan)元、4166.6万元(yuan)和3842.1万元。其中(zhong)，董事长王东(dong)升的薪酬合计为903.6万元、3009.5万元和3007.4万元。

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联储证券指出🍇🥾💖🩲，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👠🍆🍎🍋👘，但营收和归母净利润增速均有放缓👠🌽，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💟🍈🌽🥑👜。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、建议在6~8月的半年报季👡🌽💋，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍇👗🍋🍊、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💓🩰🩱🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍆🥑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥑，品类方面建议关注AI眼镜🍒💯、AI玩具等产品🍓🥑👜；2）港股步入自下而上的选股阶段🍑🥑🍄🧄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍏🎒🧅🍄，建议继续平衡A股和港股的配比👘；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😈👞💯，但需要耐心等待🥿💗🤍🥝。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司(si)就(jiu)公告称，为进一步推进全球(qiu)化战略，提升(sheng)国际品牌形象和综合竞(jing)争力，公司(si)拟发行(xing)H股股票并申请在香港联(lian)交所主板挂牌上市。