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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续(xu)强化，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国(guo)防军工行业有望迎来新一(yi)轮高景(jing)气周(zhou)期。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性(xing)主要来(lai)自于外需韧性；25年剩(sheng)余时(shi)间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能(neng)与领涨板(ban)块的节奏一致。

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2、湘财证券指出(chu)，长维度来看，目前A股(gu)市场处(chu)于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或大概率以“慢牛(niu)”方式(shi)运行。中维(wei)度来看(kan)，2025年**工作报告中(zhong)提到的科技(ji)、绿色、消费(fei)以及基建等领域(yu)将是未来市(shi)场关(guan)注的主要方向(xiang)。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲(chong)期内，我国出口有望保(bao)持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国(guo)家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。