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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🧄🥑🩱🩱、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%👗👄；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👠🍆，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力🍈💯🧅，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行🧄，将利好金矿股的盈利提升，而具备增产预期💓，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨。

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6月3日🤍🥾💝🥦🩰，百利天恒（688506.SH🩳🎒👗，股价325.5元🍈🍄🥥💕🩰，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🍎🍒👄🍑，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日🥬🤬🍓，某券商举办的医药策略会🩳👜，现场人头攒动🍓😡🧅🥦，不少人即便被挤到门外🍊💓🥾，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🍋💔。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显(xian)著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要(yao)集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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