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4、观点：几矿跌破75美元大关，国(guo)内氧化(hua)铝厂延续复产，06合(he)约交割期现货价(jia)格开始加速(su)回跌(die)向盘面收敛。由于主力09仍(reng)有交(jiao)易几(ji)内亚矿石政策不确定性和(he)雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌(die)。电解铝需求结构进一步分化，5月铝(lv)材出口(kou)实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国(guo)内光伏排产和汽车新单(dan)下滑(hua)，内需旺季拖尾效应随线缆交付(fu)后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低(di)仓(cang)单对盘面形成一定(ding)支撑(cheng)，现货(huo)高升水(shui)格局难续。铝合金(jin)盘(pan)面资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪(hu)铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供(gong)应紧张和需求季节性转旺逻辑(ji)，持续关注AD与AL价差(cha)收敛(lian)机(ji)会。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下，港股是全球的风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议(yi)开(kai)始重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催(cui)生新一(yi)轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

2、提醒：近(jin)期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不(bu)預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)(wu)必根據(jù)(ju)自身的資金狀(zhuang)況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。