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市場(chǎng)(chang)越來(lái)(lai)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)可能(neng)很快就會(huì)降息。根(gen)據(jù)芝加哥(ge)商品交易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的下一次會議(yì)(yi)上降息的可能性爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投(tou)資(zi)者押(ya)註9月底前降(jiang)息的可能性大幅上陞(shēng)，市場目(mu)前預計(ji)美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高(gao)于一週前的70%。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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