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对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表态来看(kan)，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议(yi)对经济(ji)形势(shi)的判断(duan)认识(shi)要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临(lin)挑战的背(bei)景下(xia)，7月(yue)政治局会(hui)议对(dui)经济(ji)工作的基调有望更加积极。

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6月股票市场可跟踪资金净流入😡🍈🌽🩱，各类增量资金相对均衡💌。资金供给端😻🍆🎒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥑🍎💖💋💯，ETF净赎回规模收窄🤬🩱😠👘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💞💖，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💔。6月主力增量资金方面💕💌，各类增量资金相对均衡。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性(xing)机会的重(zhong)心。

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6月(yue)土地成交(jiao)溢价率月环比(bi)下行，30大中城市商品房成交面积月环比上(shang)行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交(jiao)溢价率当周值(zhi)月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计(ji)同比降幅收(shou)窄，房(fang)屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额(e)、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开(kai)发资金来源累计同比降幅扩(kuo)大。

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