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二🌽💋🎒、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💟。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👄🎒🥝，中国全球竞争力提升的验证过程😈🤍🧡💗🍒，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍎💝🥒🍉、市场上涨后，验证的容错会有所降低🩰，也可能成为扰动的来源。

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这番“让他们打一仗”的说法，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”👚🍇🩲💖，认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”。

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2、4 月(yue)以(yi)来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱(luan)且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱(ruo)，沪指超(chao)跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现(xian)实质性突破；同(tong)时(shi)增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击(ji)前的水平。因此(ci)，当(dang)前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从(cong)短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持(chi)续。