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这场惨败背后还有更多细节🩰、复杂性和决策🍈，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然💗🍋💗🍓👿，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级🍏👞👛🧡，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目🧄🥬👢。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期(qi)价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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