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科(ke)恒股份：公司(si)与北京纯锂(li)新能源科(ke)技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发(fa)-产线”构建全(quan)链条战略合作关系，尤其(qi)是在全固态(tai)锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态(tai)锂离子电池正极材(cai)料、全固态电池储能市场推广等多场景(jing)战略合(he)作(zuo)。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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总量政策方(fang)面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别(bie)国债资金支持消(xiao)费品(pin)以旧换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩(kuo)大消费的(de)指导意见》。《意见》从支持增强消费(fei)能(neng)力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居(ju)民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化(hua)消费环境和(he)政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点(dian)举措(cuo)。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费(fei)新场景(jing)。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费(fei)政(zheng)策。

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[1] 1）非银板(ban)块为港股(gu)通非(fei)银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指(zhi)数(shu)（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾(teng)讯、阿里巴巴、京东(dong)、美团(tuan)、百度、快手、网易、哔哩哔哩与(yu)微博；4）科技(ji)硬件板(ban)块包括小米、比(bi)亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车(che)、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💞🍅🥦。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💛👿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🌽🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥾🧅🍈、软件等🥑🎒💞；2）中游制造领域🍒😈🩲💗，部分领域景气度有所回暖👿🍋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🎒🧡👡，如饮料乳品🩱🩱、农副产品、家电💋🥔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💯🥝、农化制品💌🥑🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍑🍒🍒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆🍓🍏🥑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍏🧡💯，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😠😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊🩰🍆💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬👅👡🥻、国防军工👄🥻🍄、有色金属（工业金属、贵金属💕👅、小金属）、计算机等💛🥒。

2、A股換(huàn)手率、成交(jiao)額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月(yue)環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交(jiao)額五日均值月環比上行33.5%。