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7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率(lv)较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍(reng)处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税(shui)战可能存(cun)在反复

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沪深300股票池中👡，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🧅🥕、5日反转 (1.83%)🍓、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💝🩱、单季度ROA (-0.45%)。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初(chu)扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募证(zheng)券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月(yue)市场受关(guan)税影响调(diao)整背景下，高净值个人投资者逆势布局力(li)度明显加大。

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1、综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)整體(tǐ)(ti)跑(pao)輸(shū)萬(wàn)(wan)得全A指(zhi)數(shù)主要集(ji)中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域(yu)，房地産(chǎn)(chan)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等(deng)。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)(ye)金屬、石油石化(hua)等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。