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1、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别(bie)。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季(ji)度至三(san)季(ji)度仍维(wei)持中枢偏高震荡(dang)市判断。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。