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过去两个月港(gang)股表现(xian)持续强于A股，AH股溢价指数下(xia)行至过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强势，恒生(sheng)指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情可分为两段，年初至3月19日恒(heng)生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股(gu)溢价指数从145降至129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本市场下跌(die)，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等(deng)关(guan)税”风(feng)险落地，港股在反弹行情(qing)中表现(xian)出更强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑(pao)赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史(shi)低位。

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品牌知名度持续提升、不断创新的品牌仍有望保持较为突出的表现。尽管宏观环境仍有较大压力，但消费者对于创新产品的反应仍较为积极😠，品牌知名度正在提升、不断创新迭代的品牌依然在积极获取市场份额🥦，我们认为有望支撑其展现出更加有韧性的业绩表现🍒💖🧡。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💝，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍅；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥿，美元走强🍇🍈，外资流出🍍，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🥦🍍，美元走强短期概率不大。

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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展💕。早在2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略🍌，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市💘🥝💝。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍄🍍👙🍆，军工🥾💓🍍、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月💋💖😻。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一😡🍌🥻💘，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达(da)224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建(jian)交”五大行均实现股价翻倍，成都(dou)银行、宁波银行、南京银行(xing)、江苏(su)银行(xing)和(he)杭州银行也实(shi)现十年翻倍。