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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致(zhi)了(le)港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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