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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🥕🩱，都具有较强的吸引力🍈。从历史数据看👛，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👛😠💗，港股整体估值水平相对合理🍍，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍄😡。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥬。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期😠🍇💔🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏🩲👄。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥾💛，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥑🍈💛。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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香港财政司(si)司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用(yong)的潜力巨大，目(mu)标是解决(jue)跨境支付(fu)速度慢、成本高等(deng)长期存在的痛点，在支付领域(yu)更好地服务实体(ti)经济。而上(shang)周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之(zhi)一便是“推进应用场景及跨界(jie)别合作”，当中提到(dao)稳定币是在传统(tong)金(jin)融系统以外(wai)提供成本效益的(de)替代方案，有潜力(li)为支付及资本市(shi)场活动带来变革，包括跨境(jing)支付。稳定(ding)币(bi)的法例将在今年8月1日(ri)生(sheng)效，特区**及金融监管机构将致力营造有(you)利(li)的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企(qi)业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、綜(zong)郃(hé)(he)來(lái)看，上(shang)半年海外供應(yīng)(ying)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)(guo)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供(gong)需錯(cuò)(cuo)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在(zai)黑(hei)色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相(xiang)對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)水(shui)産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)高鑪(lú)持續(xù)有(you)利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)(wei)持高位(wei)對于鑛價的支撐(cheng)較(jiào)(jiao)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持(chi)穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)目逐步釋(shì)放增量(liang)，預計(jì)供需(xu)邊(biān)(bian)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重(zhong)心將有(you)所下迻(yí)，預計(ji)普氏價格指(zhi)數(shù)（62%）區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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