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市场越(yue)来越乐观地认为，美联(lian)储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美(mei)联储(chu)观(guan)察工(gong)具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周(zhou)五，市(shi)场(chang)预计美联储在(zai)7月底的下一次会议上降息的可(ke)能性为18.6%，高于(yu)前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前(qian)降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高(gao)于一周前的(de)70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下💖💓🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🥥🧄🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒👡🥾😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🍑💕💘，这为指数后续突破上行💯👢🌽😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔👞🍒😠，我们称之为牛市阶段II💘🤬🤬。风格方面💛🥔😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅💛💓🥿💗，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🤍💌🥝🍆，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰😡👄🍇、新能源替代等，销量边际改善👗👅👝，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥿😻🌽🌽，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💛🍌👠。制造业智能化改造需求持续释放🍌，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥬🍋，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👘👠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💟👞💓。

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1、因子(zi)行(xing)业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净(jing)资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经(jing)营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动(dong)率因子和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

2、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👞🥕🍎🍌，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。