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从目(mu)前基本面的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定(ding)的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到(dao)来的业绩披露(lu)窗口期(qi)对A股整体影响偏(pian)正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地(di)产压力(li)进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国(guo)内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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减(jian)值损失的计提与长城华西银行信(xin)贷资产质量(liang)的变化不无关系。长江商报记者还注意到，在(zai)过去的数(shu)年(nian)内，长(zhang)城华西银行加大(da)风险化解力度，信贷资产质量得到明显优化。但2024年，该行不良率再次反弹，重返(fan)2%以上的高位。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今年以來(lái)(lai)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)(gou)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)環(huán)境，這(zhè)些亮(liang)點恰恰都在(zai)港股，例如AI相關(guān)的科技互(hu)聯網迎來了估值脩復，部分(fen)新消費闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更昰突(tu)破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一(yi)蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公(gong)募投資者需(xu)要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與(yu)港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)(yi)了(le)，近期AH溢價也(ye)曾一度突破(po)127%的低位但觸(chù)(chu)及后有所反彈(dàn)。而科技互(hu)聯(lian)網與新消費(fei)對(duì)(dui)比盈(ying)利ROE視角看(kan)，按這一比例看估值已經郃(hé)理(li)。

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