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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处(chu)于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿🩳💛，半导体💖、光学光电子、消费电子🍍🍏🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿🥒🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉💛；2）中游制造领域😡👙，部分领域景气度有所回暖🍎🍈🩲🎒👿，中报盈利或有改善🩰🥕💔🧡，如汽车、光伏、自动化设备等👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇👠、电商平台大促🌽🍄、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝、农副产品、家电、家具、饰品🍏👠🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥒；

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体(ti)仍处于亏损状态。硅业分会(hui)称(cheng)，丰水期大厂产能置换为主(zhu)，不过另有新疆硅料厂(chang)商检修结束，存在复产意愿，后续供应存(cun)在不确定(ding)性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配(pei)的局面将有(you)所缓和，否则在(zai)需求走(zou)弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏(fu)抢(qiang)装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据(ju)明显下(xia)滑，拉晶厂对硅料价格接(jie)受意愿进一(yi)步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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