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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追(zhui)赶(gan)。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

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2、总量政策方面，6月(yue)促消费政策密集发布。具(ju)体(ti)来看，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等(deng)相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了(le)共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩(kuo)大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化(hua)消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推(tui)出(chu)促消费(fei)政策。