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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝😠🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🍓🍎，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技、消费💯🥕🍑🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙👅，资产荒趋势依然存在👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🥭🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛🍍，我们称之为牛市阶段II💞🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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大类因子表(biao)现来看(kan)，本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余(yu)风(feng)格因子表现一(yi)般。

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中国14亿人中，缴纳个税大概1亿多人。对这些人而言👿，个税汇算清缴并不陌生💋🍊。个税汇算清缴🧡👅😈，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上，进行“查遗补漏，汇总收支💯，按年算账，多退少补”。

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主营业务为(wei)芯片(pian)产品以及集成电路研发设计及服务的国科(ke)微年内迄今股价累计最大涨幅为(wei)79.43%。国科微(wei)6月5日公告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金的方式向宁波甬(yong)芯等11名交易对方购买(mai)其合计持有的中(zhong)芯宁波94.366%股权，并拟向(xiang)不超过35名符(fu)合条(tiao)件(jian)的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公(gong)司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模(mo)拟芯(xin)片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重(zhong)组(zu)。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👗、AI、机器人👜、半导体、智能驾驶等🥝🥾🩲🥻，因为这些资产“含权量”高🍋💓，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时😻👡，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🍄🍎🍅，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本💘、产业更容易形成共振的效果🩱🍈。

2、东兴证券指出💗，我国化工行业景气有望底部回暖🍅🍎，行业供需格局预期改善🍌🥕😈。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🤍，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🤍🍑，同时，从供给、需求🍑🩲、库存角度看，行业已出现积极变化🍏。综合来看💌🤬🍋，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。