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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻🍍👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👄👛、高新技术制造业😠🤍👙、价格上涨的资源品等领域🥕🤬🍎🥥。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥒👘🍍💋，我们参考工业企业盈利、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽😠。具体如下：

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周思聪：全球经(jing)济增速将(jiang)对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度(du)和财政政策的力度将直接影响(xiang)市场的流动性和企业(ye)的融资环境，不同行(xing)业的发(fa)展趋势将影响相关板块(kuai)的表(biao)现(xian)。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩(ji)影响，荣昌生物股价持续上涨，其中(zhong)A股6个月市值飙涨180亿元(yuan)，H股市值(zhi)也大涨4倍，市(shi)值在300多(duo)亿高位(wei)运行。数据显示(shi)，2024年公(gong)司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它(ta)西(xi)普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子(zi)分彆(biè)穫(huò)(huo)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小(xiao)市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶現一(yi)般。

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1、“7月市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，即将(jiang)到(dao)来的中报业(ye)绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。”招商(shang)证券指(zhi)出。

2、有券(quan)商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快(kuai)速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器的覈心(xin)構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。