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华海清科：公(gong)司拟在江苏省昆山(shan)市建设晶圆再生扩产项目，规划扩(kuo)建总(zong)产能为40万片/月，其(qi)中首期(qi)建(jian)设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿(yi)元(yuan)。

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週思聰(cōng)：目前港股整(zheng)體(tǐ)(ti)估值情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股(gu)估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年(nian)的平(ping)均水平，港股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水平。

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陈健玮：关注五个方面的投资(zi)机会(hui)：一是科技成长(zhang)领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄(huang)金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者(zhe)可择机增(zeng)配被错误定价(jia)的优质资产，或阶(jie)段(duan)性增(zeng)配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分领域龙(long)头估值出现明显低(di)估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

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1、宽货(huo)币(bi)预计延续，但降息时点或(huo)偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来(lai)看，财政或(huo)先(xian)发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注(zhu)意的是，央行强调“视(shi)市场供(gong)求状况(kuang)择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行(xing)买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要(yao)条(tiao)件。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双击”；二是港股(gu)大权重分红(hong)资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成(cheng)交(jiao)活跃，整体交易(yi)量在历史高位运行。