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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停(ting)到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层(ceng)面释(shi)放价值的(de)过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。