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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和(he)信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、东方金诚首席(xi)宏观分析(xi)师王青(qing)认为，二季度例会未(wei)直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已(yi)有降准降息落地，当前处于政(zheng)策观察期；另(ling)一方面，上半年经济表(biao)现偏强，短期内(nei)再次实施降准降息的紧迫性有所降低。