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去年底(di)以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透(tou)支后(hou)回落，既有(you)市场本身流动性驱(qu)动容(rong)易导致亢奋的原因(yin)，也有一开始预期打得过高过满(man)所致，例如924后对财政发力的预期，以及(ji)春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但(dan)回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不(bu)过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次(ci)都是通过回调后再实现板(ban)块和风格切换，如对等关税后从(cong)互联网切(qie)换到新消费(fei)与创新药。

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6月ETF资金整体延续净赎回👅💛🎒，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍇💯🍑🩰🍏。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍒、军工🩱🥥👛、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🩰，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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華(huá)(hua)源證券錶(biǎo)示(shi)，水(shui)利投資整(zheng)體(tǐ)(ti)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)(tai)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)(li)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚(ju)焦調(diào)水引水、防洪(hong)治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設(she)施短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)(fa)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公(gong)裏(lǐ)高等級(jí)(ji)內(nèi)河航(hang)道，多(duo)箇跨區(qū)(qu)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢(shi)不斷(duàn)(duan)強(qiáng)化，爲(wèi)重(zhong)大工程落地提供政筴(cè)與資金支持。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥒🍓💗，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍒👞🎒，共同维护金融市场的稳定发展🩲🌽🩳🍓。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💗🍉🩲🎒，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍏、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍈。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🩱👚🤍💟。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🧡，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👿🩰👿🥑。切实推进金融高水平双向开放🍈，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🧄🍈🎒、增量资金涌入🥥🍍🥬🍆，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。