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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松(song)助力(li)小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例(li)衡量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机器人，超(chao)额收益行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存量资金在反关(guan)税、军工(gong)、新(xin)消费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业比例超 60%，轮动范(fan)围(wei)显著(zhu)拓宽。