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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期💖、锰矿供应收紧（上行风险）🩰；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落👡👞、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）🍍💋👿。

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德固特2025年一季报显示👜💞🥦🍎，公司一季度营业收入为1.25亿元🧡💓🩰💖，同比下降31.19%🍇；归母净利润为2367.3万元🥔，同比下降53.24%。

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截至2024年末，瀘(lú)州銀(yín)行資産(chǎn)總額(é)接(jie)近1710億(yì)元，其中客戶(hù)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)淨(jìng)額985.85億(yi)元，較(jiào)上年末分彆(biè)增長(zhǎng)8.48%、11.44%。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看(kan)，受(shou)益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存(cun)储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导体(ti)销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速(su)增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业(ye)务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月(yue)软(ruan)件产业利润同比(bi)增幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈(ying)利或超预期。

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