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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行(xing)情(qing)，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三(san)季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的(de)行情(qing)。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

2、漆某华长期从事财务工作，养成了记录家庭收支、保存购物票据的习惯。通过查看购买凭证💟🍑🩳、现场清点等方式证实，以上家具🩳、字画等总价值共计约39万余元。