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摩根大通首席大宗商品策略(lve)师(shi)最新研报认(ren)为，当前油价已至少部分(fen)反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最(zui)坏情境”给出了7%的概率(lv)定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨(zhang)，对供应端的冲击可能远(yuan)超伊朗原油出(chu)口减少210万桶/日的程度。该研(yan)报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级(ji)可能导致(zhi)霍尔木(mu)兹海峡关闭，或是(shi)中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国(guo)家贡献了全球三(san)分之一的石油产量。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩲💞🩱🥬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍎，同时警惕微盘风格的波动🍆🥬💟🥑🥔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👝，算力供应链（AI服务器🥾、PCB🧅🍏、ASIC芯片、光模块🍇💗🥾💞👞、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💟，品类方面建议关注AI眼镜🍌🎒💝、AI玩具等产品🧡；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍈🥦💛🩰，建议继续平衡A股和港股的配比🧡😠🥒😡🥻；3）建议开始重新关注政策信号🥾，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇🍈🍏，但需要耐心等待👘。

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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警(jing)告(gao)，部分医疗领域专家已计(ji)划在当前(qian)高位(wei)获利了结，倾(qing)向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗(liao)滞涨股。

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2、此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期(qi)咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前三季度數據顯(xiǎn)示(shi)：本季度投資收(shou)益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均(jun)收益率爲1.56%，本年以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以來加(jia)權平均收(shou)益率爲3.56%。